创业趋势 | 云游戏将成游戏行业未来战略要塞

云游戏从2000年到现如今一直饱受质疑。由于高延迟、高丢包等问题，其发展一直欠佳。但最近两年来情况大有改善，主要原因在于技术已驱成熟。尽管如此，就现今而言，云游戏距离取代传统游戏还有距离。大量的技术难题需要解决，但伴随着5G建设逐渐落地和云技术不断发展，云游戏的解决方案也将呼之欲出。

云游戏是如何实现的？用户终端与云端的数据传输形态形成两类技术方向：

第一类是以视频流技术为核心，网络中主要传输的是音视频信号，也是现在比较主流的一种。游戏所有的计算和画面渲染都在云端进行处理，云将游戏图像转换为视频以及音频数据，通过网络传输给用户并在本地解码。视频流的优点在于可以极大降低本地硬件设备要求；缺点是对带宽和网络稳定性要求较高。

第二类是以图形指令流技术为核心，网络中主要传输的是指令信号。游戏仍在云中处理，而图形渲染则在本地设备上进行。与视频流相比，指令流开发难度较大，要将传输数据进行大程度的压缩，并在这一过程中保证数据的稳定性，这是目前开发中的难点；其优点是对带宽需求较小，可以有效解决延迟问题，终端适配性强。

无论是视频流还是指令流，他们的核心技术基本一致，主要分为五大领域：GPU、虚拟化技术、音视频解码、优质网络和边缘计算。这些技术都在最近一两年内有了较大的发展。

其一，超高密度GPU服务器。随着AI、大数据等的发展，高密度GPU服务器也实现了极大的改进。全球最大GPU——DGX-2，能够实现每秒2千万亿次浮点运算，性能比前一代提高了10倍。新的DGX-2，包括20亿个晶体管，12个交换机。每个GPU都可以通过光纤交换机互相通信，比PCIe接口快20倍。但如此先进的芯片，在云游戏面前也只能说是勉强支撑，未来需要更强大的GPU服务器。

其二，日益精进的虚拟化技术。云游戏并非基于服务器个体，而是运行于庞大的服务器集群之上，需要通过虚拟化技术提供给用户。虚拟化不仅包含虚拟机、容器等的隔离技术，还包括GPU的虚拟化——vGPU。虚拟GPU就是将一块GPU卡的计算能力进行切片，分成多个逻辑上虚拟的GPU，实现用户在多个虚拟机中对该GPU的共享。能够实现多个云游戏共享一台物理服务器，提高利用效率。

其三，降低编码解码时延的音视频技术。这一技术可以有效降低云游戏中视频编码和解码的时延，用更少的带宽保证视频的清晰度，并且针对网络的抗抖动与快速恢复提出技术方案。一方面，通过在GPU内进行视频编码，减少数据在显存内存之间的拷贝时间；另一方面，采用应用广泛的H.264标准，避免由于类别不同而产生的解码延时；同时，在网络带宽不稳定的时候，动态调整音视频的码率，使其匹配当前的网络带宽。

其四，5G加持下的高速稳定网络。一方面，5G的发展加速了网络质量的提升，大带宽、低延迟、低丢包的网络环境为云游戏成长提供了一片沃土。另一方面，5G的发展促使交换节点下沉到二、三线城市，缩短整体网络路由。在5G基站附近部署云游戏服务器，减少了服务器与玩家之间的距离，从而降低时延。

其五，边缘计算的接入。一方面，降低延迟，边缘计算通过将云计算的一部分能力，由"集中"的机房迁移到网络接入的边缘，从而创造出一个具备高性能、低延迟与高带宽的电信级服务环境，加速网络中各项内容、服务及应用的反应速度；另一方面，提高运维管理效率，边缘计算不必把过多的设备统一、集中放到一个区域，而是采用星型结构，多地多中心分布，把众多的边缘计算中心连接起来，这样，分布在特定区域的边缘硬件就可以就近为当地用户提供服务，避免过多的带宽消耗、过多的数据传输、过量的访问压力等，缓解资源消耗过高等问题，有效提高运行效率，降低应用、数据和服务的传输错误。

云游戏刷新行业生态

从产业生态的角度来说，云游戏重新构建了产业生态，参与这个生态的主体角色包括传统主机游戏设备商、云计算厂商、游戏研发与发行商、游戏订阅平台方以及电信运营商。与传统模式不同，云服务的厂商拿到了话语权。

在传统游戏模式中，主机/手机游戏产生的收入主要由硬件商、研发商、发行商三方分享，PC游戏则主要由平台商、研发商、发行商三方共享。而云游戏将引发利益重新分配，具体来看，可以概括为三个变化：

一是硬件商话语权将变弱。传统游戏主机的拥有成本较为高昂，2019年的一台PS的游戏主机价格约为400美元，玩家还需要单独为购买游戏付费。主机游戏市场上，索尼（PS系列）、任天堂（Switch）、微软（Xbox系列）三足鼎立，在主机平台领域罕有挑战。但随着云游戏时代的到来，极大削减了玩家对昂贵的主机硬件的需求，使得硬件商话语权减弱。

二是云服务厂商话语权变强。谷歌、亚马逊等云技术头部企业均已入局云游戏市场，传统主机三巨头不得不面临"踢馆"，行业地位动荡。而对于加入竞争的云技术企业而言，由于手握底层技术，可能会夺得强势话语权。

三是内容研发商话语权持续分化。伴随新平台的出现，用户将出现大幅分流现象，此时独占内容将成为前期绑定用户的重要手段。优质的头部研发商议价权将抬升，而平台为了平衡成本，势必将挤压普通产品分成比例，最终造成研发商话语权持续分化。

从产业构成的主体来说，发行商、游戏平台、游戏开发者和玩家都面临着升级或者变革，形成新的商业模式。从传统的单个游戏/付费走向平台订阅付费，这种模式下，云游戏市场中的各方利益主体面临变革。

第一，对于发行商来说，游戏发行方式更加多元。 由于云游戏即点即玩的特性，游戏的分发方式将不仅仅局限在GooglePlay，Taptap这类游戏商店中，游戏入口可以放置在多种应用里，比如社交平、短视频和直播等内容平台之上，还可以与广告做多元结合。

第二，对传统游戏平台来说，内容竞争和流量竞争更为加剧。发行方式的多样化导致流量分化，这将会极大影响传统游戏平台的生存。对于新平台而言，云游戏给打击游戏黑产，清除游戏外挂，增强大数据统计和分析等方面提供了更多便利。游戏新老平台之战的核心赛点在于内容，谁能优先满足用户对游戏"内容+体验"的双重要求，就更有可能主导市场，高品质的游戏研发者将成为各平台竞争的核心。

第三，对于游戏开发者来说，成本下降且效率提升。开发者们只需要准备统一的游戏版本，省去不同平台和端适配的麻烦；还可以使用云游戏平台提供的在线开发工具箱，利用云服务器的强大算力提升制作速度；由此降低的游戏开发成本。另一方面，可以节省游戏的运营效率，新的游戏版本可以直接在云平台上统一部署并且不需要用户手动更新，可以做到静默迭代，降低了后期运营成本。另外，新的交互方式带来更多的创新空间，可以进行更多的内容和游戏形态的探索。

第四，对于消费用户来说，可以通过云游戏平台接触更多游戏品类，提升游戏体验，丰富社交方式，还减少了高昂的终端硬件开支，是一个具有性价比的解决方案。

总之，5G 及边缘计算的发展为游戏流媒体及云游戏带来了全新的风口，除国内外大厂纷纷入局，现众多以流媒体、云计算、游戏等为依托的中小企业也开始聚焦在"云游戏"领域。